İngiltere merkezli The Smarter Web Company, London Stock Exchange Main Market listelenmesi için kritik bir eşiği geride bırakarak MORE imtiyazlı hisse senedi çözümleri için hissedar onayını aldı.
İngiltere merkezli kurumsal Bitcoin hazinesi oyuncularından The Smarter Web Company, London Stock Exchange (LSE) Main Market üzerinde gerçekleştirmeyi planladığı potansiyel halka arz öncesinde kritik bir kurumsal eşiği geride bıraktı. Şirketin 28 Eylül'de gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında, "MORE" adı verilen yeni nesil daimi imtiyazlı hisse senetlerinin ihracına yönelik tüm maddeler hissedarların onayından geçti.
Hissedarlardan Yüksek Oranlı Onay
Genel kurul sonuçlarına göre, şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasını öngören ilk karar oylamaya katılanların %99,86’lık desteğini alarak 163,8 milyon lehte oyla kabul edildi. Karara karşı çıkanların oranı ise yalnızca %0,14 düzeyinde kaldı. Yönetim kuruluna imtiyazlı hisse tahsis etme yetkisi tanıyan ikinci önerge %99,84 oranında destek görürken, şirketin borsadan bu hisseleri geri satın alabilmesine olanak sağlayan üçüncü madde de yine %99,86 oranında kabul oyu aldı.
Oylama anında toplam 375,59 milyon adi hisse senedi ve bunlara bağlı oy hakkı bulunduğunu açıklayan yönetim, bu sonucun ardından ana sözleşme değişikliklerinin derhal yürürlüğe girdiğini bildirdi. Ancak alınan bu idari onay, halka arzın kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Sürecin ilerleyebilmesi için İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi'nden (FCA) bir izahname onayı alınması ve piyasa yapıcılık ile halka arz oranlarına ilişkin diğer ön şartların karşılanması gerekiyor.
MORE Hisselerinin Teknik ve Finansal Yapısı
İlk olarak 11 Eylül tarihinde duyurulan MORE imtiyazlı hisse senedi yapısı, şirketin sermaye kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Planlanan halka arz kapsamında 15 milyon sterlin ila 25 milyon sterlin arasında brüt gelir elde edilmesi hedeflenirken, arzın hayata geçebilmesi için en az 10 milyon sterlinlik fon toplanması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, işlem gördüğü tarihte en az üç şirketin MORE için piyasa yapıcı olarak kaydolması ve hisselerin en az %50’sinin halka açık ellerde bulunması şartı aranıyor.
Önerilen menkul kıymetler, yatırımcılara haftalık bazda ödenen kümülatif değişken oranlı imtiyazlı temettü sunacak. Hissedarlar genel kurul toplantılarında oy hakkına sahip olmayacakken, tasfiye durumunda öncelik hakkı (liquidation preference) bulunacak ve şirket bu hisseleri geri alma (redemption) hakkını saklı tutacak. Şirket CEO'su Andrew Webley, bu hamlenin LSE Main Market üzerinde İngiltere tescilli ticari bir şirket tarafından sterlin cinsinden ihraç edilen ilk daimi imtiyazlı Bitcoin destekli hisse senedi olmasını beklediklerini ifade etmişti.
Bitcoin Hazinesi ve Sermaye Stratejisi
The Smarter Web Company, bilanço politikasını uzun vadeli 10 Yıllık Plan çerçevesinde ağırlıklı olarak Bitcoin üzerine kurmaya devam ediyor. Daha önce konvertibl finansman araçlarını azaltan ve hazinesini 2.747 Bitcoin’e ulaştıran şirket, MORE imtiyazlı hisselerini mevcut adi hisse senedi ATM tesisi ile birlikte alternatif bir uzun vadeli sermaye kaynağı olarak konumlandırıyor. Halka arzın onaylanması durumunda, Tennyson Capital Partners aracılığıyla zaman içinde ek imtiyazlı hisse satışı yapılabileceği belirtiliyor.
Final şartların henüz netleşmediği süreçte, halka arzın ve LSE Main Market kotasyonunun resmiyet kazanması için FCA izahnamesi beklenirken, şirketin operasyonel nakit akışları ve Bitcoin rezervleri temettü yükümlülüklerini karşılama noktasında temel güvenceler arasında gösteriliyor.
